朱尔斯·克劳斯（Jules Claus）再次迎来了圣诞节，并与爷爷诺埃尔一起为一年中最忙碌的时候做准备。一切似乎都按计划进行，直到朱尔斯收到一封非常特别的信，里面有一个有趣的问题。
在发现他的祖父是圣诞老人后，朱尔斯不得不帮助他将礼物送到世界各地。但朱尔斯对圣诞节的仇恨可能比圣诞老人想象的更深。
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