影片讲述在1978年军事独裁的社会背景下，主人公中士克莱西奥和伶人菲尼诺情定剧院，发展出一段隐秘的同性恋情。
废物之镇‘毕哈拉’，这里的垃圾山从码头蔓延到沼泽，街上到处都是光着脚的脏小孩。十四岁的男孩拉斐尔靠捡垃圾养活一家人，有一天拉斐尔和好友嘉多捡到了一个小袋子，里面有一个皮夹、地图，以及一把钥匙。皮夹里装
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