1937年，热河人佟家儒背井离乡在上海聂中丞中学教国文，养女囡囡成了残疾，本想再次南逃的他被迫留下。目睹侵略者残害同胞，他忍气吞声只求保住性命。学生欧阳为国效力，急需助手，佟家儒硬着头皮帮忙。欧阳牺牲
影片通过对上世纪二十年代开始奋斗在上海的中国***领导下的**特科，在隐蔽战线与各方势力殊死较量过程的再现，表现了在走向胜利过程中不可或缺的党的秘密战线上那些无名英雄，他们不可取代的贡献。
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