这部电影是以一部古怪的恐怖片为背景的，其中罗森塔尔患有神经纤维瘤病(一种在神经周围长满肿瘤的疾病)和美丽的失明妇女梅贝尔之间的浪漫爱情在剧中绽放，当她奇迹般地恢复了视力，却无法接受爱人的外表.
故事发生在二十世纪三十年代，懵懂青年鲍勃前往好莱坞投奔在那里混得风生水起的舅舅菲尔，在菲尔的引荐下，鲍勃结识了名为瓦妮的可爱姑娘。
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