在冷战时期莫斯科，一个女间谍，从一个理想主义的政客的身上窃取机密并爱上了他。
五十年代的南非，正是种族隔离制度执行时期。影片讲述在这样特别的时代下，妇女米里亚姆与妇女阿米拉之间的特别情感。米里亚姆的婚姻生活并不幸福，她发现丈夫与其大嫂偷情，唯有隐忍。直到一身牛仔打扮的阿米拉出现
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