电影讲述的是一个试图寻找真理的年轻人，却始终未能找到，直到他遇见了一位嬉皮士街头传教士。他们一起来到了南加州教堂，迎来了意想不到的复兴，并在其中对耶稣的爱有了新的发现，这使得他们属灵觉醒了。
在现代美国，女巫是真实存在的，巫术是非法的，一个受庇护的少女必须面对她自己的恶魔和偏见，因为她帮助两个年轻的女巫躲避执法，越过南部边境到墨西哥避难。
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